Летние каникулы Назарки

Назарка, приехав на летние каникулы к бабушке в деревню, ищет развлечений и приключений. Сначала это охота на таинственного похитителя цыплят, затем поиски заброшенной мельницы, которая хранит в себе таинственный лабиринт. Путешествие по лабиринту приводит его и друга Вовку в глухой лес, где они встречают Лесного Духа. Чтобы вернуться домой друзья должны спасти заколдованное дерево...