Мистическая исповедь-загадка о противостоянии времени, материи и человека. В рассказе развиваются идеи Тарковского, используется новый способ создания чувственного пространства сюжета.
Санкт-Петербург, холодная ноябрьская ночь, здание Консерватории... На что готов пойти юный Георгий, ведомый сильным и чёрным чувством?